核心摘要：

云市場：中國整體云計(jì)算市場規(guī)模再創(chuàng)新高，市場規(guī)模達(dá)到2256.1億元，未來有望迎來新一波增長機(jī)遇。在服務(wù)形態(tài)上：當(dāng)前中國云計(jì)算市場，仍以云資源（IaaS）需求為主，但云能力（PaaS）已逐漸成為驅(qū)動(dòng)中國云計(jì)算市場持續(xù)擴(kuò)張的重要增量因素。在部署模式上：公有云仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，非公有云通過多種形態(tài)，將云能力向公有云領(lǐng)域延伸。

云玩家：2020年中國IaaS/IaaS+PaaS公有云市場，阿里云、騰訊云、華為云位列三甲，市場集中度進(jìn)一步提升，市場競爭焦點(diǎn)也逐漸從新老玩家的競爭，轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)前領(lǐng)先參與者間的博弈。在2020年中國IaaS/IaaS+PaaS云出海領(lǐng)域，阿里云、亞馬遜云科技、騰訊云表現(xiàn)優(yōu)異。雖然云出海業(yè)務(wù)短期內(nèi)受國際政治因素限制，但中國云廠商充分利用經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢“因地制宜“，不斷升級云出海策略。

國內(nèi)整體云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

云市場規(guī)模再創(chuàng)新高，后疫情時(shí)期有望迎來增長新高峰

2020年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到2256.1億元，增速接近40%。2020年初，受疫情影響，中國整體云服務(wù)市場上半年處在一種“喜憂參半”的局面。一方面，疫情期間，從線上娛樂到線上辦公等需求顯著增長，驅(qū)動(dòng)泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云需求上升，帶動(dòng)公有云市場的逆勢增長。但另一方面，由于多數(shù)線下業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，導(dǎo)致很多建設(shè)周期長的云項(xiàng)目被迫延期，延緩了云市場的進(jìn)一步發(fā)展。2020年后半段，疫情期間養(yǎng)成的用云習(xí)慣得到延續(xù)，更多行業(yè)以及傳統(tǒng)企業(yè)加速云化轉(zhuǎn)型，線下的云項(xiàng)目建設(shè)也日漸提速，最終推動(dòng)整體云市場規(guī)模再創(chuàng)新高。同時(shí)，疫情期間所產(chǎn)生的“漣漪效應(yīng)”，將在未來1-2年擴(kuò)大，進(jìn)而推動(dòng)中國云服務(wù)市場迎來新的增長機(jī)會。

云資源仍是當(dāng)前主要需求，云能力將驅(qū)動(dòng)未來增長

2020年中國整體IaaS+PaaS總體市場規(guī)模達(dá)到1911.1億元，其中IaaS為1639.4億元，PaaS為271.7億元。企業(yè)上云進(jìn)程持續(xù)加快，對云的理解也不斷加深。當(dāng)前，對已經(jīng)上云的企業(yè)，在獲得充足的云資源后，已逐步開始依托云資源，開展更具挑戰(zhàn)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新。對于初上云的企業(yè)，也通過觀察行業(yè)中同行友商的上云情況，從自身業(yè)務(wù)特性及未來成長的角度，轉(zhuǎn)變用云思路，開始從能力角度配置資源?？傮w來看，上云進(jìn)程的加快將擴(kuò)大市場對云資源的需求，帶動(dòng)IaaS市場份額的增長；同時(shí)，上云思維的轉(zhuǎn)變，以及對能力的聚焦，將推動(dòng)PaaS的成長。未來，“云能力”將成為驅(qū)動(dòng)云市場保持高速增長的驅(qū)動(dòng)因素。

公有云市場規(guī)模達(dá)到1500億，將迎來新一輪增長機(jī)遇

當(dāng)前，公有云服務(wù)仍占據(jù)云服務(wù)市場主導(dǎo)地位。疫情期間，音視頻、短視頻、互聯(lián)網(wǎng)文娛產(chǎn)業(yè)流量增長迅速，發(fā)展加速，進(jìn)一步拉升對公有云資源的需求，帶動(dòng)公有云發(fā)展。后疫情時(shí)代，企業(yè)已養(yǎng)成的用云習(xí)慣和辦公方式得以延續(xù)，疫情期間建設(shè)放緩的線下云項(xiàng)目也陸續(xù)恢復(fù)建設(shè)。未來，疫情期間累積的云需求，將進(jìn)一步釋放。同時(shí)，隨著上云企業(yè)日益提升對云能力與企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力結(jié)合的關(guān)注，更能支持大數(shù)據(jù)、人工智能等開發(fā)平臺的公有云服務(wù)將獲得長足的發(fā)展空間。

非公有云市場增速平緩，行業(yè)云建設(shè)帶來新增量

受疫情影響，2020年國內(nèi)非公有云項(xiàng)目建設(shè)周期延長、交付延緩，建設(shè)速度明顯放緩；但由于新基建、“十四五”規(guī)劃等政策鼓勵(lì)，各行業(yè)在2020年下半年加快上云進(jìn)程：

1.地方政府的政務(wù)云建設(shè)不斷升級，數(shù)字政務(wù)水平持續(xù)提升；

2.院校及科研機(jī)構(gòu)的科研云、教育云陸續(xù)落地；

3.傳統(tǒng)企業(yè)逐步引入云管理平臺/數(shù)字管理平臺等，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型；

4.醫(yī)療機(jī)構(gòu)加速引入電子病歷等數(shù)字化管理方式，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療云升級。

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局 

阿里云、騰訊云、華為云位列中國公有云IaaS市場前三甲

2020年中國IaaS公有云市場集中度再次提升，CR5由2019年的73.9%進(jìn)一步上升至2020年的76.3%。

市場前5廠商的座次再次發(fā)生變更。其中，阿里云、騰訊云仍穩(wěn)居IaaS公有云市場前兩位。華為云依靠其高增長態(tài)勢，躍升至中國IaaS公有云市場的第三位。此外，天翼云和亞馬遜云科技也在競爭焦灼的IaaS公有云市場，通過迅速拓展客戶類型，加速升級產(chǎn)品類型、服務(wù)內(nèi)容等方式，鞏固市場份額。

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)類云廠商仍占據(jù)該市場主導(dǎo)，但I(xiàn)T背景廠商增速顯著。未來，IaaS公有云市場的競爭將集中在：將通用性IaaS資源與行業(yè)特性相結(jié)合；依托云資源，吸納合作伙伴完善生態(tài)建設(shè)；維護(hù)行業(yè)頭部客戶的同時(shí)，關(guān)注中長尾客戶需求。

PaaS效應(yīng)或?qū)⒏淖僆aaS+PaaS公有云市場“一超多強(qiáng)”格局

2020年中國IaaS+PaaS公有云市場格局相對穩(wěn)定。從營收結(jié)構(gòu)看，公有云市場收入仍以IaaS為主。因此，在IaaS公有云市場中排名靠前的頭部廠商，在IaaS+PaaS賽道中仍居于主導(dǎo)地位。不過，隨著上云企業(yè)逐步開始聚焦云能力建設(shè)，在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能等典型PaaS領(lǐng)域具有優(yōu)勢的綜合性云廠商，依托其在PaaS領(lǐng)域的持續(xù)投入，通過先發(fā)優(yōu)勢搶占市場份額，基于技術(shù)能力塑造差異化優(yōu)勢。因此，在該市場中，具備上述特質(zhì)的云廠商其市場份額并沒有被稀釋，并有望在未來更強(qiáng)調(diào)云資源及云能力協(xié)同發(fā)展的市場環(huán)境中，持續(xù)保持強(qiáng)競爭力和高增長態(tài)勢。

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)市場集中度

IaaS公有云市場集中度日趨提升，居安思危方能強(qiáng)者恒強(qiáng)

中國IaaS公有云市場集中度持續(xù)提升，CR5市場份額占比已超過75%，CR10占比超過90%。較高的市場集中度反映出，中國IaaS公有云行業(yè)作為典型的技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)，市場競爭的重點(diǎn)已不是新老玩家的較量，而是當(dāng)前領(lǐng)先參與者之間的博弈。其中，Top5廠商憑借兼具深度及廣度的云產(chǎn)品類型，以及覆蓋廣泛的行業(yè)客戶資源，提早確立了可觀的市場空間，而排名6-10位的玩家也通過“術(shù)業(yè)有專攻”的方式，通過準(zhǔn)確的市場定位，發(fā)力所在優(yōu)勢行業(yè)，確立了差異化競爭優(yōu)勢。但是，頭部綜合性云廠商間的競爭優(yōu)勢此消彼長，各廠商仍需居安思危。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，為避免“掉隊(duì)”后痛定思痛，頭部云廠商只能步步為營，更深刻地理解傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化需求，更迅速地洞察企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型特點(diǎn)，聚焦云產(chǎn)品和云技術(shù)升級，關(guān)注云伙伴以及云生態(tài)的建設(shè)，以保持強(qiáng)勁的市場競爭力以及可觀的生存空間。

國內(nèi)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)

泛互聯(lián)網(wǎng)客戶占公有云市場主導(dǎo)，中長尾客戶需求獲得關(guān)注

公有云市場的主要客戶，集中在泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，包括：電商、游戲、音視頻、短視頻、游戲等，占比接近50%。從客戶規(guī)模分析，當(dāng)前泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶群體，呈現(xiàn)兩種趨勢：1）隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷提升，公有云服務(wù)所帶來的降本增效能力，呈現(xiàn)邊際效益遞減趨勢。因此，部分泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶從單純使用公有云，轉(zhuǎn)變?yōu)樽越ㄋ接性啤⒒虿捎没旌显啤?）行業(yè)頭部客戶云支出規(guī)模龐大但增長有限，且與云廠商的合作關(guān)系較為固定，云服務(wù)商變更成本高。從營收貢獻(xiàn)角度，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶云投入遵循“二八”法則，即少數(shù)的大型客戶貢獻(xiàn)大量收入。綜上，當(dāng)下大型互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商，在服務(wù)泛互聯(lián)網(wǎng)客戶時(shí)，更多是“以質(zhì)取勝”，并逐步通過合作伙伴，拓展其他行業(yè)客戶。而對其他頭部非互聯(lián)網(wǎng)背景云廠商，在聚焦行業(yè)客戶的同時(shí)，更多是通過云市場和云生態(tài)，吸納中長尾客戶群體，切入泛互聯(lián)網(wǎng)客戶群體“以量變實(shí)現(xiàn)質(zhì)變”。

政府、金融領(lǐng)跑非公有云市場，多采用混合云和專有云模式

非公有云的客戶分布以政府和金融業(yè)客戶為主，兩者合計(jì)占59.9%的比重。其次，為適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，逐步加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的諸多傳統(tǒng)行業(yè)也正成為下一階段的上云“生力軍”。從部署模式分析，非公有云客戶當(dāng)前較少采用單一私有云模式，更多部署為混合云和專有云。對政府和金融行業(yè)來說，一方面是為了滿足災(zāi)備、合規(guī)的需要，另一方面，也希望在保證涉密數(shù)據(jù)安全性的同時(shí)，能夠通過引入公有云能力實(shí)現(xiàn)更多業(yè)務(wù)創(chuàng)新。而對其他傳統(tǒng)行業(yè)而言，接入混合云或者專有云，可以減少云項(xiàng)目建設(shè)周期以及云計(jì)算投入成本，從而快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)上云，提升整體數(shù)字化效率。從上云重點(diǎn)分析，非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已陸續(xù)完成云資源的引入，完成了“有沒有云”的目標(biāo)，下一階段的重點(diǎn)將是引入大數(shù)據(jù)、人工智能等云能力，考慮如何“用好云”。